Дайджест / Фармацевтический рынок » DSM Group: Доля российских компаний в структуре закупок в рамках программы ЛЛО сократилась

DSM Group: Доля российских компаний в структуре закупок в рамках программы ЛЛО сократиласьС января по март 2019 года в рамках программы ЛЛО было закуплено 44,1 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 58,6 млрд руб., что на 38,7% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 1,3% меньше в натуральном эквиваленте.


Таковы данные аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС, ВЗН и РЛО), проводимого DSM Group. Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки исполненных за I квартал 2019 г. контрактов по программе ЛЛО.


ВЗН


В проекте бюджета программы ВЗН на 2019-2021 гг. предусмотрено увеличение финансирования по программе высокозатратных нозологий с учетом расширения данной программы с 2019 года до 12 нозологических форм на 12 млрд рублей (согласно данным Минздрава РФ). Это объясняет существенный прирост объема закупок лекарственных препаратов в I квартале 2019 г.— на 415,8% в стоимостном выражении и на 413,3% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, емкость рынка ВЗН за первые 3 месяца текущего года составила 1,4 млн упаковок, или 15,9 млрд руб.


Также аналитики отмечают, что до настоящего времени регулятором не принят перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц по новым нозологиям (то есть уже по 12 нозологиям). С 1 января 2019 г. действует лишь перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (утвержден распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 2738-р).


DSM Group: Доля российских компаний в структуре закупок в рамках программы ЛЛО сократилась


Доля российских компаний в структуре закупок сократилась. За год удельный вес отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий снизился на 24,7% до 17,9% в рублях и на 5,1% до 24,7% в упаковках. Данная динамика обусловлена более значительным приростом продаж импортных препаратов: +637,7% в рублях против +116,3% у российских лекарств. Также повлияли и продажи новых МНН, включенных в программу в 2019 г.


Несмотря на это, аналитики отмечают, что по некоторым МНН происходит заметное переключение на отечественные средства. Так, например, при закупках МНН циклоспорин предпочтение было отдано российскому препарату «Оргаспорин» (производитель «Фармасинтез») вместо зарубежных препаратов «Панимун» и «Сандиммун». Доля компании «Фармасинтез» в поставках препаратов с действующим веществом циклоспорин за I квартал 2019 г. составила 44,6% в стоимостном выражении.


Рейтинг

МНН

Объем закупок,

1 кв. 2019,

млн руб.

Доля,

1 кв. 2019, %

Прирост,

1 кв. 2019 / 1 кв. 2018, %

1

Фактор свертывания крови VIII

1 942,8

12,2

865,0

2

Леналидомид

1 370,5

8,6

219,9

3

Ритуксимаб

1 262,7

7,9

46,2

4

Октоког альфа

1 192,4

7,5

408,6

5

Интерферон Бета-1a

967,9

6,1

346,4

6

Экулизумаб

924,5

5,8

new

7

Интерферон Бета-1b

912,8

5,7

670,5

8

Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда

812,0

5,1

692,2

9

Идурсульфаза

744,6

4,7

new

10

Антиингибиторный коагулянтный комплекс

709,5

4,5

999,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем закупок вырос за счет импортных препаратов: темп прироста объема реализации зарубежных средств был более значительным: +637,7% в рублевом эквиваленте и +451,0% в натуральном. Закупки лекарственных препаратов, производимых в России, увеличились на 116,3% в рублях и на 325,1% в упаковках.


В целом по программе льготного лекарственного обеспечения по итогам I квартала 2019 г. доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 61,4% против 64,0% в январе-марте 2018 г. Зарубежные средства обладают более высокой стоимостью: одна упаковка препарата импортного производства обошлась государству при закупке в 3 135 руб., в то время как российские лекарственные средства обошлись при закупке в 6 раз дешевле – 523 руб. В результате такой разницы в цене импортные компании опередили отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (79,0% против 21,0%).


С января 2019 г. список лекарств, закупаемых по программе ВЗН, пополнился 6-ю МНН (адалимумаб, галсульфаза, идурсульфаза, ларонидаза, тоцилизумаб, экулизумаб). За I квартал 2019 г. объем закупок новых МНН составил около 55,6 тыс. упаковок стоимостью 3,1 млрд руб. При сравнении с закупками данных наименований в программе ОНЛС годом ранее объем реализации вырос на 512,8% в натуральном выражении и на 580,2% в рублевом эквиваленте.


В январе-марте 2019 г. закупки всех МНН из ТОП-10 выросли относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост продемонстрировало МНН антиингибиторный коагулянтный комплекс (+999,9%). В рейтинг попали два новых МНН экулизумаб (доля 5,8%) и идурсульфаза (4,7%).


ТОП-10 МНН в программе ВЗН в стоимостном выражении за I квартал 2019 г.


В программе «12 нозологий» на данный момент представлены препараты от 36 фирм-производителей. В рейтинге корпораций за I квартал 2019 г. первую строчку заняла иностранная компания Baxter, в портфеле которой 5 брендов. Все фирмы, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали рост. Наиболее заметное увеличение продаж показала компания F.Hoffmann-La Roche – на 1 488,0% за первые 3 месяца 2019 г. относительно аналогичного периода 2018 г.. Данная корпорация представлена в ВЗН 4 лекарственными средствами – МИБП «Актемра» и «Мабтера», муколитиком «Пульмозим» и иммунодепрессивным препаратом «Селлсепт».


ТОП-10 производителей в программе ВЗН в стоимостном выражении за I квартал 2019 г.


Рейтинг

Производитель

Объем закупок,

1 кв. 2019,

млн руб.

Доля,

1 кв. 2019, %

Прирост,

1 кв. 2019 /

1 кв. 2018, %

1

Baxter

2 474,5

15,5

568,5

2

Octapharma

1 682,1

10,6

859,1

3

Celgene

1 370,5

8,6

219,9

4

Биокад

1 366,7

8,6

65,8

5

Генериум

1 109,8

7,0

533,4

6

F.Hoffmann-La Roche

931,4

5,9

1 488,0

7

Alexion Pharma

924,5

5,8

new

8

CSL Behring

839,4

5,3

1 429,4

9

Takeda

744,6

4,7

new

10

Sanofi-Aventis

705,1

4,4

1 451,3


В I квартале 2019 г. по программе ВЗН были осуществлены закупки 73 брендов. На ТОП-10 наименований по объему продаж в стоимостном выражении в программе «12 нозологий» приходится около 52,7%, а на ТОП-20 – 80,0%.


ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за I квартал 2019 г.


Рейтинг

Бренд

Объем закупок,

1 кв. 2019,

млн руб.

Доля,

1 кв. 2019, %

Прирост,

1 кв. 2019/

1 кв. 2018, %

1

Ревлимид

1 370,5

8,6

219,9

2

Адвейт

1 192,4

7,5

408,6

3

Октанат

957,2

6,0

1 174,2

4

Солирис

924,5

5,8

new

5

Ацеллбия

760,0

4,8

-3,4

6

Элапраза

744,6

4,7

new

7

Фейба

709,5

4,5

999,9

8

Инфибета

643,6

4,0

667,4

9

Вилате

547,2

3,4

875,4

10

Тизабри

538,5

3,4

601,7


За год в рейтинге произошли существенные перестановки. На первое место поднялся иммунодепрессивный препарат импортного производителя Celgene – «Ревлимид», нарастив объем реализации на 219,9%. В ТОП-10 брендов в январе-марте 2019 г. вошли 2 новых препарата – «Солирис» производства Alexion Pharma и «Элапраза» от компании Takeda. У всех лекарственных средств (за исключением моноклональных антител «Ацеллбия» (-3,4%)) выросли закупки.


ТОП-10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за I квартал 2019 г.


Рейтинг

Бренд

Объем закупок,

1 кв. 2019,

тыс. упак.

Доля,

1 кв. 2019, %

Прирост,

1 кв. 2019/

1 кв. 2018, %

1

Октанат

154,6

11,4

973,8

2

Адвейт

105,5

7,8

188,5

3

Бериате

92,2

6,8

10 873,5

4

Гемофил

70,8

5,2

4 632,9

5

Реддитукс

68,7

5,1

541,1

6

Пульмозим

66,4

4,9

710,3

7

Такролимус

47,3

3,5

162,8

8

Оргаспорин

47,1

3,5

New

9

Интерферон Бета-1b

45,6

3,4

699,8

10

Ребиф

44,5

3,3

2 287,5

 

ТОП-10 брендов по натуральному объему значительно отличается от стоимостного рейтинга. Лидером в январе-марте 2019 года стал препарат крови «Октанат» с долей рынка 11,4%. Кроме того, в рейтинг попал новый бренд: иммунодепрессивное средство «Оргаспорин» производства отечественной корпорации «Фармасинтез».


Закупки всех препаратов натурального рейтинга увеличились. Максимальный прирост продаж в упаковках за первые 3 месяца 2019 г. показали новинки «Бериате» (+10 873,5%) производства CSL Behring и «Гемофил» (+4 632,9%) от компании Baxter International.


ОНЛС


Объем государственных закупок по программе ОНЛС в январе-марте 2019 года составил 17,7 млн упаковок на сумму 13,3 млрд руб. В итоге в аптеки для льготных категорий граждан было завезено на 0,9% упаковок медикаментов меньше, чем за аналогичный период 2018 г. В рублевом эквиваленте наоборот наблюдался рост объема приобретаемых лекарств на 15,3%.

При анализе структуры подпрограммы ОНЛС по происхождению можно также увидеть сокращение удельного веса российских препаратов. Отечественные препараты за год снизили свое присутствие на рынке на 2,8% в рублях (до 24,7%) и на 0,3% в упаковках (до 64,2%).


DSM Group: Доля российских компаний в структуре закупок в рамках программы ЛЛО сократилась


В январе-марте 2019 г. в программе участвовало 247 фирм-производителей. Рейтинг компаний по ОНЛС преимущественно представлен иностранными производителями. Исключение составляют фирмы, занявшие 5-ю и 8-ю строчку, – «Натива» и «Биокад». 9 компаний из 10 показали увеличение продаж: максимальный темп прироста был отмечен у японской корпорации Takeda (+122,1%). В ассортименте у компании 22 бренда.


Падение закупок коснулось только отечественной компании «Натива» (-5,1%): объем реализации основных продуктов фирмы — гормона гипоталамуса «Октреотид-Лонг ФС» (-5,1%) и ингаляционного симпатомиметика «Формисонид» (-21,6%) — сократился.


ТОП-10 производителей в программе ОНЛС в стоимостном выражении за I квартал 2019 г.


Рейтинг

Производитель

Объем закупок,

1 кв. 2019,

млн руб.

Доля,

1 кв. 2019, %

Прирост,

1 кв. 2019 /

1 кв. 2018, %

1

Sanofi

1 309,3

9,9

28,9

2

Novartis

1 251,1

9,4

87,8

3

Novo Nordisk

1 038,0

7,8

14,3

4

AstraZeneca UK

710,1

5,3

7,6

5

Натива

633,9

4,8

-5,1

6

Johnson & Johnson

567,5

4,3

6,8

7

Pfizer

419,1

3,2

40,5

8

Биокад

386,5

2,9

18,4

9

Merck & Co

377,7

скачать dle 11.0фильмы бесплатно



Похожие материалы

  • Фармацевтический рынок России по итогам апреля 2019 года
  • Импорт лекарственных препаратов в РФ в первом квартале увеличился в денежном выражении и уменьшился в натуральном выражении
  • Отмечается рост поставок лекарственных препаратов из ЕАЭС
  • Российский экспорт лекарств в 2018 году увеличился практически на 20% в стоимостном выражении
  • Коммерческий рынок лекарственных препаратов в январе 2019 года
  • Российский рынок препаратов для лечения сахарного диабета растет в натуральном и стоимостном выражении
  • Объем российского фармрынка в декабре 2018 года составил 93 млрд рублей
  • В период с января по ноябрь 2018 года объем производства лекарственных средств составил 305 млрд рублей
  • Объем госпитальных закупок за 9 месяцев 2018 года составил 634,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 170,3 млрд рублей
  • По итогам I полугодия закупки лекарств по программе льготного лекобеспечения сократились
  • Регионы получат 8 млрд рублей на орфанные препараты в 2019 году
  • За первый квартал 2018 года по программе льготного лекарственного обеспечения было закуплено 18,1 млн упаковок лекарственных средств на сумму 14,6 млрд рублей
  • За 1 квартал 2016 года по программе ЛЛО было закуплено ЛС на сумму 42,6 млрд рублей
  • В первом полугодии затраты на льготные препараты увеличились на 27,8%
  • Сектор льготного лекарственного обеспечения в 2011 г.
  • Комментарии к статье: DSM Group: Доля российских компаний в структуре закупок в рамках программы ЛЛО сократилась (0)
    Информация
    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.